Он и она любят друг друга, она замужем. Он талантливый писатель, которого не печатают, а когда напечатали всего лишь отрывок – на него обрушилась груда хейта, он сошел с ума и его положили в психбольницу. Она переживает, ищет его, беспокоится, жив ли он вообще. Ее приглашают к некоему человеку, который может ей помочь в решении проблемы – Мессиру. Мессир выдвигает одно условие: она должна стать королевой на балу на одну ночь. Она отрабатывает роль хозяйки на балу, Мессир выполняет свое обещание – Мастер возвращается к Маргарите. Влюбленных отравляют вином, и они наконец-то становятся свободными.
Все счастливы.
– Профессор черной магии Воланд, – веско сказал визитер.
Воланд путешествует со своей свитой. В числе его ближайших подданных – Коровьев, Азазелло, кот Бегемот и Гелла.
– Вы – писатель? – с интересом спросил поэт.
Гость потемнел лицом и погрозил Ивану кулаком, потом сказал:
– Я – мастер…
– Нет, – твердо ответил гость, – я не могу удрать отсюда не потому, что высоко, а потому, что мне удирать некуда.
Никто не знал о нашей связи, за это я вам ручаюсь, хотя так никогда и не бывает. Не знал ее муж, не знали знакомые.